法租界展开“禁烟大行动”，黑帮的大批鸦片被缴获。韩非偶然卷入了一场酒楼枪战，死者是西捕房的探员，而逃逸的凶手阿连则是麒麟帮的小弟，调查刚开始，西捕房探长李约翰欲跟钟朗争这个案子，令钟朗隐约感到西捕房内部有黑幕。不久，阿连落网，审讯中道出一个神秘人指使他带着一笔巨款去酒楼，完成一宗购买白粉样品的交易。钟朗感到案情疑云重重，正欲进一步审问，阿连竟然被人神秘地毒死在审讯室。钟朗小组顺藤摸瓜，发现一切线索都指向西捕房内部。恰在此时，西捕的探长李约翰又被人所害。几经周折，巡捕房的黑幕逐渐揭开：原来，西捕房内部的黑手意欲趁“禁烟大行动”导致鸦片在全上海断货之际制造出国外最新型的毒品海洛因进行倾销。
而这个幕后黑手居然是……
