罗斯不知瑞秋对他的感觉,并和老同学朱莉开始恋爱。瑞秋对此一万个不满意,但又不好说些什么。即将开始新恋情的瑞秋在一次酒醉后通过电话留言机跟罗斯表白,这让罗斯知道了瑞秋这么多年的心意,也让罗斯在朱莉和瑞秋俩人之间陷入挣扎。他在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定,罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋,于是很快与朱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功,赚够钱可以住进自己的公寓,但是因为得罪了编剧而失去了角色,没钱支付信用卡的他直得搬回和钱德勒一起住。菲比一直想弄清楚自己的身世,阴差阳错的找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡开始与父亲的老朋友理查德交往,虽然这段恋情不被大家看好,但是莫妮卡却认为年龄不是什么问题,但俩人在是否要孩子的观念上产生了分歧,一心想要孩子的莫妮卡忍痛与理查德分手。