1948年秋季，东北战事正紧。蒋介石飞临北平，要求华北“剿匪”总司令傅作义抽调援兵攻打锦州，傅婉言推诿。蒋又秘令他突袭西柏坡。傅调结部队引起北平地下党警觉，打入“剿总”《平明日报》的地下党员李炳泉只身出城侦察，将这一重大军情通过党的地下电台发往西柏坡。党中央立即部署口袋阵迎战。毛泽东神机妙算，唱足一出空城计，成功地挫败了这一阴谋。情泄露引起军统猜疑，四处调查，暗中却将矛头指向傅作义。
这天，傅部少将新闻处长阎又文将《大公报》记者迎进“剿总”，她是地下党员傅冬菊。为了争取傅作义和谈，和平解放北平，中共华北城工部同意她返回北平工作的请求。父女相见，各有心事，又不便挑明，只能小心试探。直到有一天，傅冬菊发现父亲在偷偷阅读毛泽东的《论联合政府》一书，意识到父亲早已在考虑着北平战与和的问题了。傅冬菊的出现，军统特务立即像狗一样跟踪盯梢，想在她身上打开缺口。然而，在阎又文的秘密保护下，傅冬菊摆脱跟踪，与党组织结上了头。此时，国管区经济崩溃，政治腐败，军心涣散。平津地区更是战云密布，物价飞涨，人心惶惶。为配合解放军的行动，北平地下党主动出击，开展学运、工运活动，并利用一切机会和方式参与到策反傅作义部和平起义的工作中去。与此同时，各方势力也向傅作义渗透，美国方面表示要直接向他提供军援。军统也利用各种手段监视傅作义的动态，并通过诱骗行为进行欺诈。傅明查秋毫，小心应对，心里却打着自己的算盘。
见父亲召开保卫华北誓师大会，大张旗鼓地举行大阅兵，冬菊十分生气。不料傅作义却口授和谈电文，要冬菊通过认识的共产党朋友直接发给毛泽东。中央收到电文认为傅作义只是在试探，没有回电。傅氏父女焦虑不安。地下党负责人岳犁派傅作义的老师刘后同前去开导，这位倡议和平的老人建议傅作义请出中共信任的民主人士前去西柏坡传递信息。两位特使的出行没有躲过军统的眼目，特务头子张恩庆对“剿总”发放二人去保定的通行证前来刁难，被傅作义大骂一通。这更加引起军统的怀疑，为探得情报，他派人打入总司令卫队。特使带回聂荣臻口信，希望傅派可靠代表至石家庄进一步接洽。然而，傅却犹豫不决，没有了下文。
为把60万国军留在华北，毛泽东电令东野紧急入关，挡住傅部海上南撤之路，命令华野集结切断傅部的西退之路。傅作义积极应战，急调王牌部队35军和104军增援张家口。
见和谈停止，岳犁有意要邴泉向其表哥、“剿总”总部的联络处长李腾九公开自己共产党人的身份，以便给傅作义一个直接与中共沟通的渠道。冬菊也把父亲的行为，思想乃至每天的情绪，通报北平地下党。在傅的身边还有一位号称09号的情报人员，将他的动态直接向西柏坡汇报。中央认为傅作义自恃手中有王牌军，底气十足，只有打掉其幻想，才能迫使他回到谈判桌上。
东野已火速入关，傅作义极为震惊，把希望寄托在副总统李宗仁身上，密请前北平市长何思源速去南京他，以采用“和平攻势”挽救党国
