本剧以晋察冀抗日根据地史实为背景，以保定山货店伙计耿三七去陕北送货路上遇险被八路军搭救从而加入抗日战争为开端，讲述了耿三七以他在江湖生意场上练就的机智和鬼点子屡屡戳败日伪军的生动故事，也描述了耿三七与他儿时玩伴，抗日游击军政委江岱云的传奇遭遇。还讲述了燕京女大学生赵燕，阜平山区姑娘崔秀梅在先后耿三七危机当头时的出现，都始料不及地改变了他的生死命运和情感走向。在残酷的战争中，耿三七亲身感受到晋察冀老百姓以身家性命倾情支援共产党、八路军的大情大爱，使原本一直惦着再回家做生意的耿三七终于成长为一个有着坚定信仰的八路军指挥员。本剧从平型关大捷开篇，到开国大典剧终，主人公和晋察冀老百姓十二年的浴血奋战和情感历程惊天地、泣鬼神。
